• прошло шесть месяцев с момента ритуала и соглашения Стефана с Клаусом;
• за это время в Мистик Фоллз не происходило ничего сверхъестественного, даже День Рождение Елены Гилберт прошёл спокойно, без каких-либо событий, но как известно, такое затишье не к добру...;
• несколько людей, которые находились в Мистик Фоллз во время ритуала получили сверхъестественные способности, к примеру Джереми Гилберт - теперь он видит призраков бывших подружек;
• помимо древних вампиров, по логике вещей, в мире есть и древние оборотни - первородные, но их осталось очень мало, ведь раньше древние вампиры истребляли их. Но оборотни больше не хотят прятаться от древних вампиров, ведь они жаждут мести и хотят начать новую войну между расами за власть в этом мире;
• оказывается, что Клаус не единственный гибрид в этой мире, у него есть сводный брат, который раньше был просто древним оборотнем с заблокированными генами вампира, но он даже и не подозревал что тоже гибрид. Теперь после снятия проклятья и у него разблокировался запретный ген;
• Клаус до сих пор намерен создать расу гибридов, но у него пока это не получается, так как жив двойник, который как он думает мёртв, а если двойник жив, то и Клауса возможно убить;
• чтобы понять, почему он не может создать новую расу, мужчина обращается к своей давней знакомой ведьме Глории, но без Ребекки  женщина не может ничего узнать, именно по этому Клаус решает оживить свою сестрёнку;
• но разъярённая предательством Ребекка отказывается помочь своему брату и решает отомстить - оживив всех братьев и сестёр, позже девушка обнаруживает, что её кулон пропал;
• пока вокруг происходят такие события, в мире появляется один из самых сильнейших колдунов, который намерен захватить мир. Так же появляется давний враг древних - Майкл. Кто он, этот охотник, от которого уже давно бегают все древние?;
• как обстоят наши дела с влюблёнными парами? Елена до сих пор ищет Стефана и желает его вернуть. Стефан мечется между Еленой и Ребеккой, ведь вторую он тоже когда-то любил так же как и Елену.Ребекка намерена быть только со Стефаном. Деймон до сих пор пытается добиться Елены, но та настроена на то, чтобы вернуть Стефана и тем самым она отвергает все мысли о том, что Деймон ей далеко не безразличен. Кэтрин до сих пор увлечена  Стефаном и пытается ему помочь выбраться из лап злодея, хотя девушка начинает понимать, что любит Клауса и хочет быть только с ним, но Клаусу к сожалению всё равно, он никого не любит.  Кэролайн и Тайлер продолжают строить отношения, но сущность вампира и оборотня им мешает. Что касается Бонни и Джереми, то у них всё уже довольно серьёзно, но опять же, им мешают бывшие призраки подружек Джера. ;
• во время одного из заклинаний, Бонни узнаёт, что древний предок Катерины и Елены была - Шарлотта Петрова, которая являлась первой ведьмой  и которая когда-то обманула Клауса. Естественно Клаус это не оставил просто так и убил девушку, именно с тех пор подруги Шарлотты и заблокировали в Клаусе ген, прикрываясь, что природный баланс может быть нарушен;
• несколько душ, древних ведьм вселились в тела невинных людей и теперь разрабатывают план мести Клаусу за убийство подруги;
• что касается Аларика, то он старается уберечь Елену и Джереми от всего, даже Елену от Деймона;
• теперь все оборотни начали опасаться Клауса в два раза больше, ведь они не хотят стать частью его новой расы;
• но они не одни такие, ведь уже и вся семья мужчины тоже разрабатывает данный план;
• последствия, последствия, последствия... природный баланс нарушен, тем самым всё началось меняться, к примеру раньше вампиры не могли иметь детей, но сейчас могут! например наша любимая Кэролайн залетела от Тайлера, что же из этого выйдет?;